中国食用糖进口市场概况
一、近年来中国食糖进口变化特点
（一）进口量快速增长，连续两年超过关税配额
入世初期，中国进口食糖维持在100万-150万吨。2010年开始进口量激增，2011年达到292万吨，比2010年增长65.3%，首次突破关税配额。2012年进一步激增至375万吨，比上年增长28.4%，超关税配额进口180.5万吨（图1）。
图1 2001-2012年中国食糖进口情况
（二）甘蔗原糖进口大幅增加，砂糖比重有所下降
入世以来，中国食糖进口以甘蔗原糖和砂糖为主，两者占食糖进口总量的98%以上，其中砂糖进口量占食糖进口总量的比重在2008年达到31.8%。近年来，甘蔗原糖进口量大幅增加，2011年和2012年分别达到256.4万吨和342.6万吨，比上年分别增长63.9%和33.6%，占当年食糖进口总量的87.8%和91.4%。砂糖进口量2011年达到34.6万吨的历史高点后，2012年减少至32万吨，比上年下降7.5%，占食糖进口总量的比重也由2011年的11.8%降至8.5%（图2、图3）。
图2 2001-2012年中国食糖分品种进口情况
注1：由于2012年海关数据库将“甘蔗原糖，未加香料或着色剂”分解为“非离心甘蔗糖，未加香料或着色剂”和“其他甘蔗糖，未加香料或着色剂”，为便于比较，本专题将2012年数据进行了合并。下同。
注2：“其他”包括绵白糖，未列明精制糖，未加香料或着色剂的甜菜原糖，加香料或色料的甘蔗糖、甜菜糖和化学纯蔗糖。下同。
图3 2001-2012年中国食糖进口产品结构
（三）自巴西和泰国进口快速增长，进口来源地进一步集中
2010年之前，古巴是中国食糖的传统进口来源地，进口量维持在40万吨左右，占食糖总进口量的比重在28.3%-52.3%之间。之后自巴西、泰国食糖进口快速增长。2010年自巴西进口达108.9万吨，比2009年增加3.6倍，占中国进口食糖总量的61.7%，比2009年提高约40个百分点，首次超越古巴成为中国第一大进口来源地。2012年，自巴西进口量进一步增至199万吨，占当年食糖进口总量的68.2%；自泰国食糖进口达93.7万吨，占25%（图4、图5）。
图4 2001-2012年中国食糖进口来源地情况
图5 2001-2012年中国食糖进口来源地结构
（四）国有企业进口占六成，私营和外商投资企业配额外进口超五成
从进口企业类型来看，2012年，国有企业进口食糖225.8万吨，占中国食糖进口总量的60.3%；私营企业进口138.1万吨，占36.9%；外商投资企业进口10.8万吨，占2.9%。从食糖关税配额发放来看，70%给国营企业，30%给民营企业。因此，国有企业进口中，配额外进口89.7万吨，占配额外进口总量的49.7%，关税配额内进口136.2万吨；私营和外商投资企业进口中，配额外进口90.6万吨，占配额外进口总量的50.3%，关税配额内进口58.4万吨。
二、食糖进口快速增长的原因
（一）消费快速增长而生产受限，国内食糖产不足需
入世以来，随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，2002/2003榨季中国食糖消费量在1020万吨左右，2008/2009榨季增至1360万吨，之后有所下降，2011/2012榨季为1330.1万吨。受自然条件、比较收益等因素影响，食糖产量增长缓慢且波动较大。2007/2008榨季达到1484万吨的高峰后，国内食糖产量连续3个榨季下降，2008/2009、2009/2010和2010/2011榨季分别为为1243万吨、1073万吨和1045万吨，产需缺口分别为117万吨、277万吨和225万吨，2011/2012榨季产量虽回升至1151.8万吨，但仍存在178.3万吨缺口。持续存在的产需缺口是近年来食糖进口增加的主要原因。
（二）全球食糖产大于求，国际价格下跌
受自然灾害影响，2008-2011年全球食糖产量下滑，食糖价格高涨，刺激了后期食糖生产。2010/2011和2011/2012榨季，泰国和印度等国家产量大幅增加，全球食糖分别过剩133万吨、648万吨。国际食糖价格急剧下跌，由2011年1月4日的每磅31美分跌至2012年1月4日的24.4美分，12月31日跌至19.5美分，2013年1月31日跌至18.8美分。
（三）国内外价差明显扩大，进口利润明显增加
国际糖价下跌通过国际贸易和期货市场传导到国内，国内糖价也呈下跌态势。由于中国制糖生产成本高，且为稳定国内食糖市场价格，中国政府2011/2012榨季实行了两批总计100万吨的食糖收储政策，并在2012/2013榨季继续收储300万吨。国家发展与改革委员会数据表明，2012年12月份中国进口加工成品糖平均成本为每吨4711元，比广东地区国产糖价每吨低1000元，进口糖价格优势凸显（图6）。受生产成本、收储政策支撑，国内食糖价格高于国际价格，不仅配额内进口食糖出现了稳定的较长时间的利润机会，配额外进口糖也在2012年5月和11月出现了至少每吨200元的净利润机会。
图6 2008年以来国内食糖价格与国际食糖价格比较
注：国际价格为泰国食糖到岸税后价。
（四）进口关税很低，难以有效保护国内产业
食糖是世界上贸易保护程度最高的农产品之一，多数国家对食糖进口实施配额管理，配额外关税较高且为非从价税，转化为从价税的税率都在100%以上，例如美国、欧盟、日本、印度约束关税分别高达185%、218%、346%、150%，即使是竞争力很强的巴西，也有35%的关税。中国加入WTO时承诺配额内关税降为15%，配额外关税降为50%，全部为单一从价税；承诺配额数量为194.5万吨，占所有成员配额总量的50%。由于中国食糖边境保护程度不高，起不到调控进口的作用。
三、食糖进口的发展趋势
中国食糖消费增长仍将继续快于产量增长，产需缺口将逐年扩大。从消费量来看，中国人均食糖年消费量为10.1千克，不仅低于西方发达国家人均35～40千克的水平，也低于消费习惯相近的中国台湾的23.9千克和中国香港的31千克。未来中国经济发展和居民收入仍将保持较快增长，食糖消费将持续增加。从产量来看，受自然条件、比较效益和技术因素影响，扩大糖料种植面积的潜力有限，单产和总产提高缓慢，产需缺口将逐年扩大。OECD-FAO农业展望报告（2012-2021）预测，2021年中国食糖消费量将增至2000万吨左右，超越欧盟成为全球第二大食糖消费国；而中国产量到2021年约为1518万吨；产需缺口将由2013年的262万吨增至2021年的469万吨（图7）。
图7 2013-2021年中国食糖产需预测
数据来源：FAO与OECD联合预测。
生产规模太小，与主要出口国基础竞争力差距将继续扩大。农业是高度依赖自然资源和自然条件的产业，生产规模决定了农业基础竞争力。中国糖料主产区地处桂、滇等不发达地区，人多地少矛盾突出，耕地分散、细碎。糖料蔗户均经营规模仅为0.4公顷，巴西、泰国、澳大利亚户均经营规模分别为40公顷、25公顷和80公顷。在劳动力、土地和农资成本快速增长的推动下，主产区糖料价格与世界其他产糖国价格差距不断拉大。FAO生产者价格数据显示，2003年中国每吨甘蔗生产者价格仅比巴西、泰国高9美元和7.5美元，而2010年这一差距扩大到42.7美元和39.5美元。
随着城镇化战略推进和农村人口转移，中国农业劳动力成本将进一步提高，受资源和自然条件约束，规模化、机械化问题要在短期内突破难度很大，中国食糖成本将继续较快增加，国际竞争力将进一步下降。
综合考虑国内外需求、资源等因素，未来中国食糖进口仍将呈增长趋势。短期来看，2013年国际食糖价格将继续低位运行，中国食糖产业将面临更大的压力。2012/2013榨季，由于泰国、印度尼西亚、印度、墨西哥和巴西等主产国产量预期上升，全球食糖产量升至创纪录的1.8亿吨，比上个榨季增长3.2%，而全球食糖消费量仅增长2.1%，国际糖业组织预测全球食糖过剩量为852.6万吨，食糖价格将继续低位运行。相对而言，受生产成本上升、国内临时收储政策等因素影响，国内外价差仍将维持在较高水平上，短期内仍将存在较大的进口压力。
长期来看，由于巴西、泰国等食糖主要出口国生产潜力大、生产成本低，全球食糖产量将继续保持较快增长，食糖市场产大于需的格局将延续。根据OECD-FAO农业展望报告（2012-2021）预测，2012-2021年，全球食糖消费量将由1.7亿吨增至2亿吨，同期全球食糖产量将由1.8吨增至2.1亿吨，产大于需导致食糖库存持续上升，到2021年全球食糖库存将达到6802.4万吨，库存消费比达到33.6%。由于中国食糖存在较大的产需缺口，加上生产成本上升、竞争力下降、关税保护程度低、人民币升值等因素，食糖进口规模将持续扩大，对国内食糖产业的影响将不断加深。
对于食糖经营者来说，把握总体的趋势才能更好地应对市场的变化。面对国内外市场的两种不同的境况，做出正确的抉择才能在市场上游刃有余。